Kyle jó zsaru, de van nála okosabb is! Társával, Hunterrel egy pillantásból, vagy akár egy vakkantásból is megértik egymást. Trükkjeik nyomán nincs megoldatlan ügy. Kettejük védőangyala Amanda, a rendőrség csinos állatorvosa. Most éppen egy veszélyes robbanóanyag-kereskedő bandát akarnak lefülelni a kikötő környékén. Nyomozás közben eljutnak a boszorkány, Madame Wanda titokzatos főhadiszállására, ahol tetten érik az asszony fiát. Howie egy bizonyos Biggsről mesél, akinek át kellene adnia az anyagot. Biggs utolsó pillanatban elmenekül, szegény Hunter viszont halálos sebet kap. Nos, innen kezdődik a varázslatos történet a kutya-kötelességről.
