Les ThunderCats survivants rendent au temple de Mumm-Ra (le vaisseau spatial d' origine qui a atterri en catastrophe sur la troisième Terre). Avoir la moitié achevée de ses essais dans le monde de l' esprit, Lion-O se trouve dans une épreuve de force contre Panthro, où il doit frapper Panthro hors de l'anneau avant que les sables dans le sablier à court. Lion-O ne peut pas sonner-out Panthro jusqu'à ce qu'il se souvient qu'il est le roi et simplement les commandes Panthro hors de l'anneau. Panthro dit Lion-O que sa plus grande force est d' être un chef de file. Pendant ce temps, les ThunderCats prennent tranquillement les gardes de Lizard externes et Panthro aide l' entrée de gain pour le navire. L'alarme se déclenche et alerte les gardes de Lizard internes. Tygra est incapable de prendre une décision avec la compagnie entrante, mais Wilykit rapidement charmes les gardes avec son ocarina assez longtemps pour permettre aux ThunderCats de passer par. Les gardes ont oublié l'intrusion et de penser qu'il était une fausse alerte. Dans son dernier essai, Lion-O va contre Tygra (dans la même arène où il a précédemment perdu à Tygra) afin d'obtenir la clé finale et de retrouver sa vie. Lion-O se rend compte qu'il est un test de son contrôle sur ses émotions et est facilement irrité par le faux Tygra. Pendant ce temps, les ThunderCats se déplacent à travers les puits de ventilation et de voir Mumm-Ra tenter d'extraire le Eye of Thundera de l'Epée de Omens en utilisant un sort avec ses prêtres Lizard. Malgré l' opposition à sa décision, Tygra décide d'attaquer et de tenter de récupérer l' épée de Omens . Mumm-Ra utilise une attaque électrique puissant qui neutralise toutes les ThunderCats et les retient. Dans le monde des esprits, Jaga dit Lion-O qu'il a échoué, et que Mumm-Ra a obtenu l' épée de Omens et capturé les ThunderCats. Désespéré pour sauver ses camarades , Lion-O offre son âme à Jaga comme un sacrifice à lui revenir à la vie. Jaga lui dit que la pierre d' âme lui retourner à son corps jusqu'au lever du soleil, où son âme sera alors envoyé à Limbes pour toute l' éternité. Jaga demande s'il comprend les conséquences de retourner à son corps, et Lion-O accepte la transaction. Il se réveille sous l' eau et fait son chemin vers la surface. Il saisit sur un oiseau afin d'obtenir la falaise. Repérer les dessins laissés par Wilykit, Lion-O suit son chemin jusqu'à ce qu'il atteigne le temple de Mumm-Ra. Dans les cellules de détention, Tygra est incertain de la prochaine étape et regrette questionner les décisions de Lion-O comme ils ont toujours travaillé dans le passé. Alors que d' autres sont dans le doute, Wilykit pense encore que Lion-O sera venu pour eux. Lion-O infiltrats temple de Mumm-Ra, où il trouve Slithe, Kaynar et Addicus. Lion-O tours eux dans l' une des cellules et libère les autres ThunderCats. Le groupe est heureux de son retour, mais se demande comment il asurvécu; il n'y a pas de temps pour expliquer, et il les met l' accent sur la récupération du Sword of Omens . Mumm-Ra fait une seconde tentative pour supprimer le Eye of Thundera sur l' épée de Omens jusqu'à Panthro souffle la porte. Alors que les autres ThunderCats combattent les soldats Lizard, transforme Mumm-Ra et batailles Lion-O, qui utilise la puissance de l'esprit de pierre pour bloquer les attaques de Mumm-Ra. Lion-O récupère avec succès l' épée de Omens et utilise son attaque de faisceau pour affaiblir Mumm-Ra. Les ThunderCats échapper à une distance de sécurité du navire de Mumm-Ra. Alors que le soleil commence à se lever, Lion-O indique à chacun qu'il doit aller. Déconcerté par ses paroles, les ThunderCats veulent des réponses que l'esprit de Jaga semble expliquer que Lion-O a payé le prix ultime, que les essais ont été un test des compétences et le cœur de Lion-O. Lion-O est donné une seconde chance à la vie afin de mener les ThunderCats à la victoire. Toujours confus sur ce qui se passe, Lion-O commence à remplir le groupe sur les détails de ses essais, à partir de sa mort.
