Tracy, une jeune fille de terminale, raconte ses "rêves" (genre de terreurs nocturnes) à la psychologue du collège qui n'est autre que la mère de Lydia, quand elle vomit un liquide noir avec des plumes de corbeaux. Cette dernière est alors vite mise au courant et demande à Parrish de venir chez Tracy pour savoir si ce n'était qu'un rêve, ou si c'était bien réel. Parrish découvre sur le toit des corbeaux morts mais ne dit rien à Tracy pour ne pas l'inquiéter. Mais il décide toute fois de monter la garde le soir devant sa maison avec Lydia. Pendant ce temps, Stiles, qui n'a pas confiance en Théo, décide de faire des recherches. Il découvre alors que la signature du père de Théo a changé et il décide de mettre Théo sur le fait. Il décide de le suivre un soir accompagné de Liam, mais se rend compte qu'il venait simplement déposer des fleurs pour sa sœur, morte il y a 8 ans dans un accident de voiture. Ils font alors demi-tour mais Théo les surprend en train de l'observer. Stiles lui explique alors l'objet de ses suspicion. Plus tard Liam est obligé de se transformer devant son ami Mason (qui avait des soupçons aux sujet de certaines créatures surnaturelles) pour faire fuir un loup qui n'est autre que Théo, Pendant ce temps là, Parrish et Lydia surveillent la maison de Tracy mais rien ne bouge. Pourtant on découvre que Tracy qui sortie sans que Parrish s'en rende compte,se trouve chez les Docteurs et se transforme en loup-garou et Lydia se rend compte que Tracy est obligée de tuer. Théo lui, parle à ses faux parents du problème avec les signatures et casse le bras de celui qui joue le rôle de son père pour que celui-ci donne une explication à ce changement de signature, ils sont contraints de jouer ce rôle de parent par Théo.
