Lee vient de mettre la main au collet de Rostov, un redoutable espion russe déguisé en bonne soeur. Cet exploit accompli, il part tranquillement en vacances aux Bermudes. Zinoviev, un ponte de l'espionnage russe aux Etats-Unis, décide alors de s'emparer d'un agent américain pour l'échanger contre Rostov.