Solo ( Robert Vaughn ) et Kuryakin ( David McCallum ) échappent de peu à un attentat contre leur vie à Venise. Solo a attrapé une pneumonie à la suite d'une baignade dans les canaux de Venise. En conséquence, il est remplacé dans la mission par Mark Slate ( Noel Harrison ). Slate doit préparer une strip-teaseuse pour prendre la place d'une femme à l'emploi de Thrush ( Joan Collins dans un double rôle).
