Sylvester est déterminé à obtenir un pic qui vient d'emménager, haut dans un arbre. Il grimpe, mais l'oiseau graisse l'arbre ; il commence à l'abattre, mais un chien méchant l'arrête (cela devient un gag de course). Plusieurs autres tentatives suivent ; à un moment donné, il met sa patte dans la maison de l'oiseau, et l'oiseau y dépose une tomate ; Sylvester l'écrase, et l'oiseau se déguise en ange pour le tourmenter, mais Sylvester voit clair dans le déguisement. Enfin, Sylvester tente de faire sauter l'arbre ; le chien intervient à nouveau. Sylvester enlève la dynamite de l'arbre et éteint les fusibles, mais l'oiseau les a rallumés, et Sylvester devient vraiment un ange.
