Japon XVIe siècle. Un frère et une sœur veulent venger leur père tué par le clan des Samoto et vont voir le sabreur Musashi Miyamoto, qui ne peut accepter car il est engagé auprès d'un autre clan. Il leur explique que les arts martiaux ne sont pas destinés à satisfaire un désir de vengeance. Il accepte, pourtant, de leur enseigner son savoir et de les entraîner. Quelque temps plus tard, Genichiro meurt au combat face à un autre grand duelliste. Ce dernier défie en même temps Miyamoto qui, touché dans son honneur, n'a plus qu'une pensée : affronter son adversaire afin d'établir sa suprématie.
