La señora Rottenmeier y el maestro de Clara están desesperados, porque a pesar de sus esfuerzos, Heidi aún no ha aprendido a leer e incluso no sabe el alfabeto. Para Heidi, de hecho, las cartas escritas en el cuaderno se convierten en animales voladores y muchas veces te encuentras soñando abiertamente durante las clases. Mientras tanto, el padre de Clara envió un telegrama: dentro de unos días volverá a casa. Inmediatamente comienza la extraordinaria limpieza, durante la cual la señora Rottenmeier descubre el secreto de Heidi. Durante todos esos días de estancia en Frankfurt, durante el desayuno se le había privado de panecillos blancos que servían para ocultarlos en su armario para que pudieran llevar un día a la abuela de Pedro. El ama de llaves, temiendo el llanto desesperado de la niña, tira todos los bocadillos, ahora duros y mohosos. Clara para calmar a su pequeña amiga, le cuenta la historia de El Lobo y Los Siete Niños hasta que Heidi vuelve serena.
