Η συμμαθήτρια της Μαρινέτ, Ρόουζ, είναι ενθουσιασμένη με την επίσκεψη του πρίγκιπα Αλί στο Παρίσι, αλλά πιάνεται στο σχολείο να ψεκάζει με άρωμα το γράμμα του θαυμαστή της και να χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο στην τάξη. Η Τίκκι αισθάνεται άρρωστη, έτσι η Μαρινέτ σχεδιάζει να την πάει σε έναν θεραπευτή, αλλά όταν η Μαρινέτ πέφτει από τις σκάλες, η Τίκκι σηκώνεται από την Κλόι, η οποία σχεδιάζει να δώσει στην Τίκκι ως λούτρινο παιχνίδι στον πρίγκιπα Αλί. Η Κλόι σκίζει το γράμμα της Ρόουζ, λέγοντας στη Ρόουζ ότι ο Πρίγκιπας Αλί δεν ενδιαφέρεται γι' αυτήν. Πληγωμένη, η Ρόουζ κυριεύεται από τον Χοκ Μοθ και γίνεται η Πριγκίπισσα Ευωδία, μια κακιά της οποίας το άρωμα κάνει τους ανθρώπους να την υπηρετούν και που επιθυμεί να έχει τον Πρίγκιπα Αλί για τον εαυτό της. Η ξεμεταμορφωμένη Μαρινέτ πρέπει να πάρει πίσω την Τίκκι και να σταματήσει την Πριγκίπισσα Ευωδία να καταλάβει όλο το Παρίσι.