Ο Τσίου Λιου Σανγκ είναι ένα γοητευτικός επιδέξιος ξιφομάχος που ταξιδεύει με τη συνοδεία 3 γυναικών μαχητριών. Ανακαλύπτουν πως οι αρχηγοί 3 φυλών έχουν δηλητηριαστεί. Οι υποψίες πέφτουν στον Τσιού. Στην κρεβατοκάμαρα του ενός από του φύλαρχους υπάρχει το πορτραίτο μιας μυστηριώδους γυναίκας από το παρελθόν που φαίνεται να είναι το κλειδί του των ανεξήγητων φόνων...
