Ο χαλίφης της Βαγδάτης αναγκάζεται να κρυφτεί με μια ομάδα καλλιτεχνών που ταξιδεύουν όταν ο αδελφός του σφετερίζεται το θρόνο. Και οι δύο αδελφοί επιθυμούν το ίδιο όμορφο κορίτσι που είναι διάσημη χορεύτρια, και η οποία είναι διχασμένη ανάμεσα στη δύναμη και την αληθινή αγάπη.
