Hideyoshi besiegt einen von Nobunagas dienstältesten Generälen, Shibata Katsuie, in der Schlacht von Shizugatake. Hideyoshi gerät daraufhin mit Tokugawa Ieyasu aneinander, doch der Konflikt endet in einer Pattsituation, woraufhin die beiden eine neue Allianz eingehen. Um seine Herrschaft zu legitimieren, fabriziert Hideyoshi eine neue Abstammungslinie zum kaiserlichen Hof, um Premierminister zu werden. Hideyoshi wendet sich dann nach Nordjapan, um das Land zu vereinen und gerät in Konflikt mit Date Masamune. Masamune, der als „Einäugiger Drache“ bekannt ist, führt seinen Klan gegen seine Rivalen an, um die Kontrolle über Nordjapan zu erlangen. Trotz seines Widerstands unterwirft sich Masamune schließlich der Herrschaft von Hideyoshi, nachdem dieser den Hōjō-Klan bei der Belagerung von Odawara besiegt hat. Endlich ist Japan unter der Herrschaft von Hideyoshi geeint. (Text: JS)
