FBI-Agent Dale Cooper hat im roten Raum eine Begegnung mit der getöteten Laura Palmer: Sie offenbart ihm, dass er den Raum erst verlassen kann, wenn sein böser Doppelgänger dorthin zurückgekehrt ist. Der will das allerdings keinesfalls und hat andere Pläne: Er sucht in South Dakota nach rätselhaften Koordinaten. Deputy Sheriff Hawk macht unterdessen im Wald, wo Agent Cooper verschwand, eine merkwürdige Entdeckung.
