Türkischer Beitrag auf dem Locarno Festival 2008 mit deutscher Koproduktion. Yusuf (Onur Saylak) wurde in den 1990ern inhaftiert, weil er sich für den Sozialismus in der Türkei einsetzte. Nun wird er entlassen und kehrt in sein Dorf zurück, wo sich vieles verändert hat. Mit Jugendfreund Mikhail und der Prostituierten Eka versucht er aus dem tristen Alltag auszubrechen.
