Filmmageren Léo er på udkig efter ulve, da han forføres af fårehyrden Marie. Ni måneder senere føder hun deres barn, men snart vælger hun at forlade både barnet og barnets far. Nu er Léo alene med et spædbarn. Det er ikke let, men inderst inde er han vild med det. Og mens Léo kæmper for at finde inspiration til en film og møder en række usædvanlige mennesker, er han parat til at gøre hvad som helst for at klare sig.
