Historien udspiller sig i "Bad City", en trøstesløs ødemark, fuld af olieboringsmaskiner. Her møder vi teenageren Arash, der kæmper med at skrabe penge sammen, blandt andet for at finansiere sin fars narkomisbrug. Hvad han ikke ved er, at byen også er hjemsted for en ung kvindelig vampyr. En dag mødes de to, og så tager begge deres liv en drejning.
