Den kurdiske krigshelt Baran er utilpas i jobbet som sherif i storbyen og lader sig udstationere i en lille dal lige på grænsen til Iran, Tyrkiet og Irak. Det er et lovløst område kontrolleret af klaner og smugler-baroner, som illegalt sender stoffer, medicin og alkohol over grænserne. Baran kommer staks ved ankomsten i kontakt med Aga Azzi, den dybt korrupte klanleder og absolutte leder af området, men nægter at bøje sig for hans uofficielle autoritet og trusler.
