Philovi se nepodařilo opět zabít, a tak se tedy rozhodne najít svou manželku, která je ovšem ve vězeňské zóně. Tam se ostatně chystá i Jolene, kterou se pokouší zachránit Sarah. Ivory, Scab a jejich Sesterstvo podniknou útok na bezpečnou zónu v Denveru. Válka mezi upíry a lidmi začíná.