Hranice Britské Indie v polovině 19. století. Přestože je poručík Case dobrý a zkušený voják, důstojníci z pevnosti Kandahar jím pro jeho nečistý rasový původ opovrhují. Když jednotka vedená jeho kolegou padne do zajetí a Case jako jediný před mnohonásobnou přesilou včas uprchne, narychlo svolaný vojenský soud v Kandaharu jej za údajnou zbabělost v boji odsoudí ke ztrátě hodnosti a deseti letům v britském vězení. Odtud s pomocí indického sluhy uprchne a na útěku se setká se vzbouřenci Ali Khana.
