Do vesnice Medvědí studánka přijíždí na návštěvu Ital Carlo (Z. Dítě), který se zde skrýval za války. Starosta (I. Prachař) i učitel (L. Kostelka) mu chtějí uspořádat velký lov na medvěda, aby mu udělali radost. Do hledání vhodného medvěda zapojí celou vesnici. Po velkých obtížích seženou staré zvíře v ZOO. Naštěstí se ukáže, že mírumilovný Carlo nikdy žádné zvíře neulovil…
