Checco Dal Monte v Itálii řídí skupinu potulných umělců s velkým srdcem, ale minimálním talentem. Na jednom maloměstském angažmá se setká s hvězdně vyhlížející, nádhernou Lily Antonelliovou a najme ji jako tanečnici v představení. Živelná Lily rychle vyprodává davy a vyslouží si nelibost Checcovy milenky Meliny Amour, ale začínající umělkyně má mnohem větší ambice a brzy se zaměří na významnější roli.
