Miles Davis (Don Cheadle) již dlouho veřejně nevystupoval. Na konci sedmdesátých let vede život poustevníka v newyorské Upper Westside. Kokain je jeho stálým společníkem a jen málokdy se stane, že by zrovna nedržel v ruce naplněnou skleničku nebo cigaretu. Jazzový trumpetista se rozhoduje ke comebacku na scénu. Ale jeho klid je narušován neodbytným reportérem časopisu Rolling Stone, který opakovaně stojí u jeho dveří a hrubým způsobem se dožaduje vstupu do bytu. A navíc hudební producenti zavinili, že pásky s nejnovějšími nahrávkami zmizely. Miles má podezření na spiknutí, náhle se zase ocitá uprostřed divoké honičky. A k tomu ho ještě dohánějí vzpomínky na první velkou lásku Frances Taylor
