Arizonská divočina, 1880. Generál Fletcher Blackwell posílá zprávu kapitánu Walshovi, který doprovází vlak s vozy přes apačské území a míří do pevnosti Furnace Creek, že má zrušit doprovod a spěchat do jiného města. Vůdce Apačů "Malý pes" vede útok na vlak s vozy a masakruje všechny ve špatně obsazené pevnosti. Výsledkem je porušení smlouvy s indiány a ovládnutí území bílými osadníky s pomocí kavalerie, protože Apači jsou vyhlazeni a na svobodě zůstává jen "Malý pes". Generál Fletcher Blackwell je postaven před válečný soud za zradu.
