Когато Конър среща за първи път Девин той веднага е привлечен от неговия чар. Между двамата бързо се заражда връзка, но щастието им е застрашено от стария враг на Конър - пуерториканския травестит Адора. Адора иска да притежава привлекателния Девин на всяка цена и ще направи всичко възможно за да сложи край на връзката му с Конър. Останал без друг избор Конър решава, че единствения начин по който може да се пребори с Адора е и ако самия той стане травестит. С помощта на група приятели от местния денс-клуб той започва да изготвя план с който се надява да провали плановете на Адора и да си върне обратно Девин.
