Ситуиран на японски тропически остров, филмът е бавно развиваща се медитация за израстването и изпитанията в живота. Лишени от родителска подкрепа и насока, 16-годишният Кайто и приятелката му Кьоко се опитват да намерят своето място под слънцето. Кайто страда от липсата на баща си, който е заминал за далечно Токио след раждането му, докато Кьоко трябва да приеме смъртоносната болест на майка си.
