Трите мечки са заети с подготовката на обяда си, когато малкото мече се сеща, че са му препоръчали да подскача повече. Решава, че ще е добре да намери някоя жаба и да я прибави към менюто. Отива до близкото езеро, за да си я намери. През това време Алиса се разхожда из гората със своята котка. Решават да надникнат в бърлогата на мечките. Точно в това време се завръща и малкото мече и е изключително раздразнено от двамата нахалници в къщата. След като се разправят с котката, мечките завързват Алиса в една торба и я окачват на прозореца на дъскорезницата.
